Exitosa emisión de bonos por USD 1.750 millones de Ecopetrol en mercados internacionales

Ecopetrol emitió un comunicado la mañana de este jueves para informar que, como continuación de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda, completó con éxito una emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por USD 1.750 millones.

“La transacción, que será destinada a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones, confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la compañía”, indicó.

Agregó que la operación se realizó bajo la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con la Resolución 2990 del 8 de octubre de 2024.

Condiciones

Las condiciones de la emisión fueron las siguientes:

Plazo: 7,3 años

Fecha de transacción: 16 de octubre de 2024

Fecha de cumplimiento: 21 de octubre de 2024

Fecha de vencimiento :1 de febrero 2032

Monto nominal: USD: 1.750 millones

Rendimiento: 7.80%

Tasa Cupón: 7.75%

Precio: 99.744 Spread sobre tesoros 388 puntos básicos

Periodicidad Semestral Calificación (Moody’s/S&P/Fitch): Ba1 / BB+ / BB+

Ecopetrol indicó que “el libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de 2.6 veces más el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que refleja el sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread y el cupón, los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años”.

Adicionalmente, en relación con la oferta de recompra (tender offer) anunciada el 8 de octubre de 2024 y prorrogada hasta el 16 de octubre, Ecopetrol estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en 1,011.90 dólares por cada 1,000 dólares de valor nominal.

Los bonos, emitidos en 2015, tienen un saldo en circulación de USD 1.250 millones y una tasa cupón de 5.375%.

Los resultados finales de la recompra se anunciarán una vez se cierre la transacción.

La compañía ha presentado una declaración de registro (que incluye un prospecto y un prospecto suplementario) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (SEC) para la oferta de valores mencionados en esta comunicación.